解決方案
金融公司數字化轉型離不開CRM解決方案。Broker Work是針對金融特定場景、為證券、期貨、外匯經融券商量身打造的CRM解決方案。通過客戶終端Client Portal、代理終端IB Portal、內部管理后臺Back Office三大終端幫助金融券商實現業務線上化、管理流程化、運營高效化,從而提高效率、降低成本。
lean work
產品特點
靈活自動的返傭結算體系
針對券商特定業務場景,提供多種靈活自動的返傭模式。券商可自定義返傭規則和參數,自由組合所需返傭模式來滿足業務需求,提高傭金結算效率。
快速高效的開戶
60秒極速開戶,100%自定義開戶表單,支持對接證券、期貨、外匯等多種平臺,幫助券商高效完成開戶流程。
自由組合的自定義報表
打破固定字段的報表模式,讓券商可以自由組合所需字段,形成想要的報表。
精細化的客戶分群運營
一站式入口管理客戶所有資料,集成IP電話、郵件、短信、站內通知等多種營銷工具直接觸達客戶,利用客戶分群進行精準營銷,提高客戶轉化率。
獨特專屬的推廣鏈接
利用不同類型的推廣鏈接,可實現代理和客戶的自動歸屬,幫助券商高效進行客戶/代理管理和跟蹤。
豐富的KYC合規
提供身份有效性驗證、客戶適當性測試等功能,滿足券商KYC和合規性需求。
簡潔友好的使用界面
Broker Work 設計簡潔友好,操作簡單方便,人員上手迅速,便于券商快速將其應用于業務中。
產品價格

Broker Work
標準版

Broker Work
專業版
適用券商
券商類型 中小型券商 中大型券商
券商描述 公司規模20-50人
重視客戶關系管理和銷售管理流程
尋求業務流程化和管理規范化
公司規模超過50人
有健全的市場和銷售團隊
關注精準營銷和精細化運營
用戶數 200 Back Office用戶
2000 Client Portal用戶
500 Back Office用戶
5000 Client Portal用戶
增值用戶包 M包:300 Back Office用戶,3000 Client Portal用戶,單項 $300/月;
L包:3000 Back Office用戶,30000 Client Portal用戶,單項 $1500/月
系統設置(Setting)
自定義品牌信息
自定義UI
自定義角色權限
自定義安全設置
自定義字段設置
多語言支持
操作日志
原始數據導入
原始數據導出
客戶畫像(Customer)
客戶基本資料管理
客戶關聯賬戶管理
(交易賬戶、代理終端賬戶、客戶終端賬戶)
客戶基本動態
(跟進記錄、操作記錄、交易記錄)
客戶分群
(靜態分群、動態分群)
銷售機會管理
跟進記錄管理
郵件營銷
短信營銷
賬戶管理(Trading Account)
多系統賬戶管理功能集成
敏感信息同步規則設置
開戶(自定義賬戶號端)
賬戶所有人資料管理
(基本資料、財務信息、證件信息、適當性測試)
賬戶資金管理
(轉賬、授信)
賬戶基本信息管理
(登錄狀態、重置密碼、允許修改密碼)
賬戶信息管理
(交易專題、杠桿、組)
賬戶摘要查詢
(余額、凈值、盈虧、保證金等)
交易記錄查詢
(持倉、掛單、交易歷史、資金歷史)
自定義賬戶變更通知
(信用、資金、保證金比例等)
賬戶分群
(靜態分群、動態分群)
代理終端(IB Portal)
代理基本資料管理
代理任務流程
(代理申請注冊、代理傭金提現等)
代理層級管理
代理返傭管理
自定義返傭結算方式 按天返傭、實時返傭 按天返傭、實時返傭
自定義調整返傭參數
代理下屬賬戶信息查詢
代理傭金報表
代理下屬賬戶報表
客戶終端(Client Portal)
多平臺賬戶開戶申請和綁定
業務基本規則設置
(開戶、金額、轉賬、杠桿、賬戶組等)
贈金規則設置
適當性測試
自定義登錄頁
自定義開戶表單及流程
(多步驟)
自定義導航菜單
客戶自助在線開戶
(模擬賬戶、真實賬戶、同名賬戶)
客戶自助賬戶資金管理
(轉賬)
客戶自助賬戶基礎信息管理
(重置密碼、調整杠桿)
客戶自助賬戶摘要信息查詢
客戶自助交易記錄查詢
(持倉、掛單、交易歷史、資金歷史記錄)
賬戶信息異常提醒
(保證金比例等)
任務審批流程(Task)
客戶任務
(開戶、轉賬、調整杠桿、綁定賬戶等)
代理任務
(代理申請注冊、代理傭金提現等)
任務提醒
(客戶任務、代理任務)
任務審核設置
客戶證件信息真實性驗證
自定義通知規則
(金額、賬戶余額等)
自定義審批流程
(多層審批)
銷售機會管理
跟進記錄管理
郵件營銷
短信營銷
統計報表(Report)
自定義報表視圖
賬戶報表
傭金報表
業績報表
報表下載中心
自定義報表
商業智能(BI)
自定義我的儀表盤
定時報表訂閱
(郵件推送日報、周報、月報、季報等)
業績指標分析
客戶指標分析
交易指標分析
資金指標分析
來源轉化分析
客戶排名
業績排名
開放接口(Open API)
基礎數據接口
用戶接口
交易賬戶接口
展開
部署方式
Broker Work提供3種部署方式,券商可根據實際需求靈活選擇:SaaS、專享云服務器、本地化部署。
部署方案 SaaS 專享云服務器方案 本地化部署方案
初裝費 $700(套餐含) $10,000 $100,000
產品費用 根據選用產品版本 根據選用產品版本 包含,不限用戶數
產品版本更新 免費 無定制化需求可免費 免費2次 / 年
服務器和維護費用 $20,000 / 年
需承擔云服務器費用
服務器自購
維護服務:$20,000/年
支持并發(預估) 彈性擴展 100 / 秒 根據自購服務器配置
機房 不可選 阿里云 或 亞馬遜 自選
定制化需求 不支持 支持 支持
應用和數據庫權限 服務器共享,無管理權限 均獨立部署,無管理權限 自主管理維護
部署時間(預估) 即買即用 5~7人日 7~14人日
(具體取決與客戶軟硬件環境限制)
應用場景
CRM系統適用于證券公司、期貨公司、外匯經紀商、資產管理公司等金融機構。
合作伙伴
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